2突变！特朗普同意取消对伊朗的打击，“双方已就协议的框架达成一致”！刚刚，原油永续合约大跌1、美国总统特朗普同意取消对伊朗的打击，此前美国国务院向中东地区美国公民发出广泛安全警告，建议其考虑撤离或做好迅速撤离准备。 2、中国现代国际关系研究院中东研究所副所长秦天认为，如果美国真的将威胁付诸实施，伊朗仍会做出有力反击。 3、受此影响，加密货币交易平台交易的原油永续合约目前下跌5%。同花顺2万热度
3AI应用再走强，传智教育6连板AI应用端再度走强，吉宏股份涨停，传智教育6连板，天娱数科、恒银科技2连板，福昕软件、易点天下、蜂助手、利欧股份、蓝色光标等跟涨。消息面上，全球多模型聚合平台OpenRouter发布最新一周AI大模型调用量榜单，排名前五的产品全部由中国企业研发。登顶榜单首位的是小米MiMo-V2.5，单周调用量达到10.5万亿Token，环比增长12%。排名第二和第五的均来自DeepSeek。雪球1.8万热度
4通信、半导体设备暴力反弹昨夜美股大幅上涨，费城半导体指数上涨8.19%，纳斯达克100指数上涨3.36%。个股方面，闪迪+25.99%，美光+18.36%。韩股方面，反弹也非常剧烈。今日A股开盘，半导体设备、通信纷纷大涨。雪球1.7万热度
5巨头财报在即！美光、闪迪、海力士集体大跌1、8月3日，美光科技盘前跌幅扩大至5%，SK海力士、闪迪等存储股跌超4%。西部数据、希捷科技也纷纷大跌。日经225指数收跌0.94%，韩国综指收跌5.13%。 2、摩根士丹利上调韩国股市评级至“超配”，认为KOSPI估值跌至历史极低水平，为投资者提供了更具吸引力的入场时机。 3、存储巨头西部数据和闪迪将披露2026财年第四季度财报。同花顺1.7万热度
8国务院公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》国务院总理李强日前签署国务院令，公布修订后的《集成电路布图设计保护条例》，自2026年10月15日起施行。《条例》旨在保护集成电路布图设计专有权，鼓励集成电路技术创新，促进科学技术发展。《条例》共6章54条，修订的主要内容如下。一是明确总体要求。规定集成电路布图设计保护工作应当贯彻党和国家知识产权战略部署，扩展保护范围，强调诚实信用。二是完善申请、审查程序。规制虚假申请，细化材料要求，完善驳回、撤同花顺1.4万热度
11报道：存储三大原厂“2027年产能已提前售罄”，应验“明年是存储最短缺年份”三大DRAM原厂2027年全年产能已提前售罄，AI浪潮正将存储市场推入前所未有的结构性短缺周期。8月4日，据媒体DIGITIMES援引业界人士透露，三星电子、美同花顺1.2万热度
12日韩股市，集体跳水！存储巨头，大跌1、日韩股市集体低开，韩国KOSPI指数跌超4%，三星电子、SK海力士均跌超5%。 2、摩根大通研报指出，韩国股市自今年6月中旬以来开启的大规模去杠杆化进程已接近尾声，但近期股价暴跌仍可能在未来几天引发进一步的去杠杆压力。 3、日本股市走低，受日元走强和对半导体行业前景担忧的影响，日经225指数下跌1.4%。同花顺1.2万热度
15十大券商一周策略：调整基本结束，8月修复可期！建议增配这些板块1、中信证券认为，A股本轮调整更多是拥挤交易的修正，而非韩国式的去杠杆冲击。局部的流动性压力已基本消除。建议增配能化、有色、非银和创新药，科技内部需要借反弹更加聚焦持仓。 2、华泰证券认为，当前全球科技硬件行情共振扰动尚未彻底结束，同时面对美债利率上升和地缘冲突波动加大的宏观背景，风险偏好下降，全球外溢至新兴市场的总资金明显收缩。建议进一步锚定基本面改善方向，配置上以均衡应对。 3、中信建投认为，同花顺9750热度
16光伏概念反弹，通威股份涨停午后光伏概念持续反弹，通威股份涨停，此前国晟科技、福莱特涨停，大全能源、亚玛顿、宇邦新材、东方日升、协鑫集成等涨幅靠前。消息面上，市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，贯彻落实党中央、国务院关于深入整治“内卷式”竞争的决策部署，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变。雪球9000热度
18算力租赁概念活跃，铜牛信息大涨算力租赁概念午后再度活跃，铜牛信息涨超10%，航锦科技触及涨停，此前盈峰环境、美利云涨停，大位科技、直真科技、南凌科技、贵广网络跟涨。消息面上，《四川省推进算力设施优化布局提质建设和算电融合发展实施方案(2026—2028年)》近日印发，提出智算规模较“十四五”末实现翻番、达到60EFLOPS，占比达80%以上。雪球9000热度
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